Вторник, 21 Апреля 2015 13:47

 Армсвисбанк 21апреля презентовал первый долларовый выпуск корпоративных купонных облигаций, тем самым ознаменовав свой выход на рынок ценных бумаг. Презентация состоялась 21апреля на бирже  NASDAQ OMX Armenia.

"Армсвисбанк на протяжении многих лет успешно организовывал эмиссии и размещения бумаг многих компаний, но сам, как истинно хороший сапожник, все это время оставался без сапог, дожидаясь нужного момента для выхода на рынок корпоративных облигаций. Я считаю, что выпуски необходимы даже в период кризиса, поскольку они позволяют банкам на один шаг опережать конкурентов и банковский рынок в целом и в самый нужный момент уже иметь накопленный портфель и новые возможности. Желаю банку провести в будущем новые выпуски и не только облигаций, но и акций, и чтобы это стало плацдармом для выхода на международные рынки ", - отметил в ходе мероприятия генеральный директор фондовой биржи NASDAQ OMX Armenia Константин Сароян.

Исполнительный директор ЗАО "Армсвисбанк" Геворг Мачанян со своей стороны заметил, что первым выпуском корпоративных долларовых облигаций банка предусмотрено три транша, для обеспечения некоторой диверсификации для инвесторов. "Есть планы по новым выпускам, в том числе обеспеченным активами, но они находятся на стадии разработки. Мы сделаем максимально возможное, чтобы выпуски были оперативными, своевременными и выгодными", - сообщил директор банка.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо он сказал, что банк решил выпустить облигации именно сейчас, когда на финансовом рынке Армении наблюдается некоторая стабилизация процентных ставок. "Ставки объективно отражают существующие риски, и мы решили предоставить нашим клиентам и инвесторам дополнительные альтернативные инвестиционные инструменты, одним из которых являются корпоративные бумаги, с доходностью соответствующей сформированному на рынке средневзвешенному уровню. Отмечу, что у клиентов была заинтересованность в данном инструменте, поскольку банк, осуществляя инвестиционный банкинг, предоставляет брокерские услуги", - пояснил

Г.  Мачанян. Он добавил, что средства, привлеченные в результате размещения облигаций, пойдут на кредитование, инвестиционные продукты и инструменты урегулирования ликвидности.

Директор инвестиционного департамента ЗАО "Армсвисбанк" Карен Турьян проинформировал, что первый долларовый выпуск купонных облигаций предусмотрен в объеме $10 млн. 16 апреля банк разместил на биржевой площадке первичного размещения  NASDAQ OMX Armenia два транша первого долларового выпуска корпоративных купонных облигаций. Первым траншем (биржевая аббревиатура SWISB1) размещено 2 тыс. облигаций объемом в $2 млн.  Номинальная стоимость одной бумаги - $1000, доходность - 7,5% годовых, начальная (максимальная) ставка или цена отсечения - 7,5%, а срок обращения - 3 года.  Вторым траншем (биржевая аббревиатура SWISB2) размещено 3 тыс.  номинальных купонных корпоративных облигаций в объеме $3 млн. Номинальная стоимость одной облигации - $1000, доходность - 8% годовых,  начальная (максимальная) ставка или цена отсечения - 8%, срок обращения - 4 года.  Облигации SWISB1 полностью размещены, в результате чего банк привлек $2 млн. Общий объем заявок представленных на эти облигации составил $2 млн. Средневзвешенная доходность и доходность отсечения облигаций составила 7,5%, а цена отсечения $1000. Облигации SWISB2 также полностью размещены, в результате чего банк привлек $3 млн. Общий объем заявок представленных на эти облигации составил $3.010 млн. Средневзвешенная доходность и доходность отсечения облигаций составила 8%, а цена отсечения - $1000.

Армсвисбанк намерен также 27 апреля с.г. осуществить эмиссию и размещение третьего транша своих купонных облигаций. Этим траншем предусматривается выпуск и размещение 5 тыс. облигаций объемом в $5 млн. Номинальная стоимость также составляет $1000. Доходность - 8,5% годовых, начальная (максимальная) ставка или цена отсечения - 8,5%, срок обращения -  5 лет. Выплаты по купонам будут осуществляться ежеквартально.

По данным Финансового Рейтинга банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, активы Армсвисбанка на 1 января 2015 года  составили 84.5 млрд. драмов, с годовым ростом на 21%.  Общий капитал банка на ту же дату составил 17.9 млрд. драмов, кредитные вложения - 38.1 млрд. драмов, с ростом в годовом разрезе на 32,4%, обязательства - 66.6 млрд.  драмов, с годовым ростом на 36,9%, а срочные депозиты - 29.3 млрд. драмов (доминируют средства юрлиц) с годовым ростом на 35,1%. Oбъем вложений банка в гособлигации составил 28.6 млрд. драмов и из-за годового спада этого показателя на 4,4%, банк потерял удерживаемую первую позицию со спуском на одну ступень. 2014 год банк завершил с чистой прибылью в 2.3 млрд. драмов, с годовым ростом на 32,4%. По этому показателю банк входит в ТОП-10.

Отметим, что ЗАО "Армсвисбанк" был учрежден 7 октября 2004 года основателем, владельцем и исполнительным директором всемирно известного часового завода "Franck Muller Watchland" Варданом Сирмакесом. Акционерами банка выступают Вардан Сирмакес (Швейцария) - 80% и "Belegingsmachepij Jongo" LLC - 20%. Армсвисбанк  - ведущий банк Армении по предоставлению услуг при выпуске ценных бумаг, маркетмейкера и депозитарных услуг, является активным участником первичного и вторичного рынков ценных бумаг. С 2006 года банк выступает агентом правительства на первичном рынке гособлигаций. В 2014 году банк на первичном рынке организовал 63% выпусков. С 2013 года банк является оператором счета и членом расчетной системы регулируемого рынка.

Напомним, что ЗАО "Армянская Фондовая Биржа", действующее с 2001 года, в ноябре 2007 года было реорганизовано в открытое акционерное общество, а 26 января 2009 года  переименовано в "NASDAQ OMX Armenia", после того как с 7 января 2008 года компания ОМХ (ныне NASDAQ OMX) стало 100% акционером армянской фондовой биржи. С 5 июня 2009 года NASDAQ OMX Armenia стала единоличным владельцем Центрального Депозитария Армении (ЦДА).